[Disc 1]
01紙人形 (和歌山富野、キングオーケストラ)
02お月さま (和歌山富野)
03春の踊り (杵屋佐美奈)
04夏の踊り (杵屋佐美奈)
05秋の踊り (芳村伊四邦)
06冬の踊り (芳村伊四邦)
07かぐやひめ (持田ヨシ子)
08からこん (石川紀代子)
09春駒くらべ (芳村伊四邦)
10端午ばやし (芳村伊四邦)
11紅葉の山 (荒木桂子、芳村伊四邦)
[Disc 2]
01桜吹雪 (杵屋佐美奈)
02花笠日和 (杵屋佐美奈)
03菊人形 (和歌山富野)
04おぼこ椿 (和歌山富野)
05花の道成寺 (三橋少年民謡隊)
06祭りばやし (キング三橋少年民謡隊)
07お使い奴 (杵屋佐美奈)
08子守 (杵屋佐美奈)
09手まり娘 (芳村伊四邦)
10勇み獅子 (芳村伊四邦)
11やっこだこ (神楽坂まき子)
特典
振付