【収録内容】
(1)ザ・クリスマス・ソング(メル・トーメ)
(2)ホワット・アー・ユー・ドゥーイング・ニュー・イヤーズ・イヴ(エラ・フィッツジェラルド)
(3)ママがサンタにキッスした(ジョー・サンプル)
(4)ザ・シークレット・オブ・クリスマス(シャーリー・ホーン)
(5)クリスマス・ワルツ(ジョー・ウィリアムス)
(6)ウォーム・ファイア(ユセフ・ラティーフ)
(7)クリスマス・イヴ(ビリー・エクスタイン)
(8)オール・サンタ(ダイナ・ワシントン)
(9)スノウフォール(ラムゼイ・ルイス)
(10)ルックス・ライク・ディセンバー(アントニオ・カルロス・ジョビン)
(11)ア・チャイルド・イズ・ボーン(オスカー・ピーターソン)
(12)アイル・ビー・ホーム・フォー・クリスマス(ダイアン・シューア)
(13)ウィンターソング(ジェリー・マリガン)
(14)クリスマス・チア(アビー・リンカーン)
(15)メリー・クリスマス,ベイビー(ケニー・バレル)