ディスク:1
1. サヴォイでストンプ
2. スウィング・ミスター・チャーリー
3. エヴリバディ・シング
4. 神の子はみんな踊る
5. いとしいゲイブル様~恋のとりこに
6. ユー・キャント・ハヴ・エヴリシング
7. クライ・ベイビー・クライ
8. スリープ・マイ・ベイビー・スリープ
9. イット・ネヴァー・レインズ・バット・ホワット・イット・ポーアズ
10. テン・ピンズ・イン・ザ・スカイ
11. 虹の彼方に
12. ジッターバッグ
13. イン・ビトウィーン
14. スウィート・シックスティーン
15. 心の糸をかき鳴らせ
16. 魅惑のリズム
17. ハリーに夢中
18. オーシャンズ・アパート
19. フィガロ
20. エンブレイサブル・ユー
21. スワニー
22. バッズ・ウォント・バッド
23. アイム・ノーバディズ・ベイビー
ディスク:2
1. ジ・エンド・オブ・ザ・レインボウ
2. ウェアリング・オブ・ザ・グリーン
3. フレンドシップ(ウィズ・ジョニー・マーサー)
4. アワ・ラヴ・アフェア
5. 虹を追って
6. イッツ・ア・グレイト・デイ・フォー・ジ・アイリッシュ
7. 可愛い乳しぼりの乙女
8. 王様の誕生日
9. ザ・スター・オブ・ジ・イースト
10. ハウ・アバウト・ユー?
11. F.D.R.ジョーンズ
12. 夜のブルース
13. プア・ユー
14. ザ・ラスト・コール・フォー・ラヴ
15. 明るい表通りで
16. プア・リトル・リッチ・ガール
17. ザット・オールド・ブラック・マジック
18. アイ・ネヴァー・ニュー
19. ノー・ラヴ,ノー・ナッシン
20. 星への旅
21. ディス・ハート・オブ・マイン
22. ラヴ
ディスク:3
1. フォー・ミー・アンド・マイ・ガル(ウィズ・ジーン・ケリー)
2. チューリップを胸に(同)
3. エンブレイサブル・ユー
4. 使ってくれるかい?
5. バット・ノット・フォー・ミー
6. 時節を待ちながら
7. アイ・ガット・リズム
8. セントルイスで会いましょう
9. ザ・ボーイ・ネクスト・ドア
10. スキップ・トゥ・マイ・ルー
11. ボーイズ・アンド・ガールズ・ライク・ユー・アンド・ミー
12. トロリー・ソング
13. メリー・リトル・クリスマス
14. イン・ザ・ヴァレー
15. アチソン・トペカ・サンタフェ(完全版)
16. イッツ・ア・グレイト・ビッグ・ワールド
17. スウィング・ユア・パートナー・ラウンド・アンド・ラウンド
18. マーチ・オブ・ザ・ドウギーズ(ウィズ・ケニー・ベイカー)
19. ユーヴ・ゴット・ミー・ホェア・ユー・ウォント・ミー(ウィズ・ビング・クロスビー)
20. マイン(同)
21. コネティカット(同)
22. ヤー・タ・タ,ヤー・タ・タ(同)
ディスク:4
1. アチソン・トペカ・サンタフェ(ウィズ・ザ・メリー・マックス)
2. イフ・アイ・ハッド・ユー(同)
3. スマイリン・スルー
4. ひとり行く道
5. フォー・ユー,フォー・ミー,フォーエヴァー・モア(ウィズ・ディック・ヘイムス)
6. アーント・ユー・カンド・オブ・グラッド・ウィ・ディド?(同)
7. チェンジング・マイ・チューン
8. ゼア・リズ・ノー・ブリーズ
9. ドント・テル・ミー・ザット・ストーリー
10. アイ・ウィッシュ・アイ・ワー・イン・ラヴ・アゲイン
11. ナッシン・バット・ユー
12. 恋に恋して
13. アイ・ゴット・リズム(別テイク)
14. エンブレイサブル・ユー(同)
15. 夜のブルース(同)
16. 虹を追って(同)
17. コネティカット(ウィズ・ビング・クロスビー)(同)
18. イフ・アイ・ハッド・ユー(ウィズ・ザ・メリー・マックス)(同)
19. ドント・テル・ミー・ザット・ストーリー(同)
20. ディス・ハート・オブ・マイン(同)
21. ヤー・タ・タ,ヤー・タ・タ(ウィズ・ビング・クロスビー)
22. メリー・リトル・クリスマス(同)
23. アイ・ウィッシュ・アイ・ワー・イン・ラヴ・アゲイン(同)