01.ドゥ・ザ・ファンキー・チキン
02.レット・ザ・グッド・タイムス・ロール
03.シックスティ・ミニット・マン
04.ルッキン・フォー・ア・ラヴ
05.ベアキャット
06.オールド・マクドナルド・ハド・ア・ファーム (パート1)
07.オールド・マクドナルド・ハド・ア・ファーム (パート2)
08.ルーファス・ラスタス・ジョンソン・ブラウン
09.ソウル・フード
10.ターン・ユア・ダンパー・ダウン
11.ザ・プリーチャー・アンド・ザ・ベア
12.ファンキー・ミシシッピ (ボーナス・トラック)
13.ソー・ハード・トゥ・ゲット・アロング・ウィズ (ボーナス・トラック)
14.ファンキー・ウェイ (ボーナス・トラック)
15.アイ・ウォント・トゥ・ホールド・ユー (ボーナス・トラック)
16.イッチ・アンド・スクラッチ (パート1) (ボーナス・トラック)
17.イッチ・アンド・スクラッチ (パート2) (ボーナス・トラック)
18.ブギ・エイント・ナッティン (パート1) (ボーナス・トラック)
19.ブギ・エイント・ナッティン (パート2) (ボーナス・トラック)